ファイナンシャルプランニングの考え方・手法
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◆テーマ
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Ａ ライフプランニングと資金計画
ライフプランニングの考え方・手法
１．ライフプランニングの目的と効用について一般的な知識を
有すること
２．ライフプランニングの考え方に関し、次に掲げる事項について
概略の知識を有すること
(1)各ライフステージにおける一般的テーマ
(2)ライフステージ別資金運用
３．ライフプランニングの手法、プロセスに関し、次に掲げる事項
について概略の知識を有すること
(1)顧客情報等各種の情報の収集・把握の方法
(2)ライフイベント表の作成
(3)キャッシュフロー表の作成
(4)個人のバランスシートの作成
(5)提案書の作成
イ 必要保障額の計算、ロ 係数の意味と活用
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◆問題
ＦＰ０１問２１
ＦＰ０１問２２
